NPU 관련주와 대장주의 재료와 전망에 대해 정리했습니다. 장기투자 혹은 급등주를 찾으려면 기업의 주요 사업은 기본이며, 테마의 재료를 알고 있어야 합니다. 이 글을 꼼꼼히 읽고 앞으로 떠오를 AI 관련 테마인 NPU에 대해 자세히 알아봅시다.
NPU 테마 핵심 요약
◆ NPU란
신경계는 몸에서 자극을 받아들여 반응하는 체계로, 뇌는 이 자극을 종합하고 판단하여 명령을 내립니다. 이런 원리를 모방한 것이 인공지능에서의 신경망처리장치(NPU)이며, 이는 스스로 학습하고 판단하는 능력을 갖추어 'AI 칩'으로 불리기도 합니다. NPU는 여러 작업을 동시에 처리하며, 특히 딥러닝과 기계 학습에 특화되어 컴퓨터가 사람처럼 학습하고 생각하는 기능을 향상합니다. 이것은 기존의 중앙처리장치(CPU)와는 다른 기술로 평가받고 있습니다.
◆ NPU가 주목받은 이유
챗GPT의 등장 이후로 AI 관련 기술들이 꾸준히 주목받고 있습니다. NPU는 AI 핵심 기술이기 때문에 같이 지속적으로 관심을 받고 있었는데요. 특히 다른 기술들이 부각될 때마다 같이 급등하는 경향이 있습니다. 같이 급등한 사례를 보겠습니다.
HBM 관련주가 2023년 3월에 잠깐 7월부터는 본격적인 상승세였는데요. NPU 관련주 또한 비슷한 시기에 급등했습니다. 이후 온디바이스AI와 CXL로 테마가 옮겨서 NPU 관련주도 같이 급등했습니다. 이 세 가지 테마는 밀접한 관계를 가지고 있기 때문에 이슈가 발생하면 함께 고려하는 것도 좋습니다. 관련 테마는 이전에 정리해 두었습니다.
NPU 관련주 및 대장주
1. 칩스앤미디어 (NPU 대장주)
▶ 기업 개요
2003년 설립된 동사는 소프트웨어 개발을 중심으로 하며, 주요 사업 목적은 시스템 반도체 설계 자산(IP)의 개발과 판매이다. 동사는 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스 하고, 이 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털 TV 등에 사용되는 반도체 칩을 설계, 개발하고 생산하여 고객사에 공급한다. 동사의 매출은 라이선스 제공, 로열티, 유지보수 용역 등으로 구성되며, 이는 고객사가 IP를 활용하여 제품을 생산할 때 발생한다.
▶ 주요 제품 매출 구성
| 라이선스 | 56.25% |
| 로열티 | 39.61% |
| 기타 | 4.14% |
▶ 칩스앤미디어가 관련주로 엮인 이유
NPU에 필요한 영상코덱 및 ip 공급하는 기업으로 관련 설계자산으로 'CMNP'가 있습니다. AI가 지속적인 관심을 가지는 이슈에 맞춰 차트가 지속적 상승 및 급등을 보여서 대장주로 선정되었습니다.
2. 오픈엣지테크놀로지 (NPU 관련주)
▶ 기업 개요
동사는 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위한 시스템 반도체 설계 IP 기술을 개발하는 주요 사업을 수행하고 있다. 이를 통해 고성능 Total Memory System IP Solution과 신경망 처리 장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전 세계에서 유일하게 제공하고 있다. 동사는 이러한 통합된 IP 솔루션을 통해 차별화된 경쟁력을 얻으며 엣지 환경에서의 인공지능 구현을 위한 필수 기술을 제공하고 있다.
▶ 주요 제품 매출 구성
| 라이선스 | 72.36% |
| 유지 보수 | 26.71% |
| 로열티 | 0.93% |
▶ 오픈엣지테크놀로지가 관련주로 엮인 이유
자율주행과 관련된 NPU3.0를 개발하고 있습니다.
3. SFA반도체 (NPU 관련주)
▶ 기업 개요
1998년 6월 30일에 설립된 동사는 반도체 및 액정 표시 장치의 제조와 판매를 주요 사업 목적으로 하며, 2001년 5월 2일에는 코스닥시장에 상장되었다. 주로 반도체 산업의 후공정 분야 중 반도체 조립 및 TEST 제품을 주력으로 생산하고 있다. 동사는 최고의 기술력을 기반으로 삼성전자, Micron, SK하이닉스 등 세계 유수의 반도체 업체들에게 최첨단 반도체 패키징 솔루션을 제공하고 있다.
▶ 주요 제품 매출 구성
| 메모리 | 82.18% |
| 비메모리 | 16.75% |
| 상품 | 0.87% |
| 기타 | 0.20% |
▶ SFA반도체가 관련주로 엮인 이유
자율주행용 NPU 개발 산업 진행 중입니다.
4. 네패스 (NPU 관련주)
▶ 기업 개요
1990년에 설립된 이 회사는 반도체 및 전자 부품, 전자 재료 및 화학 제품을 제조 및 판매하는 목적으로 설립되었으며, 1999년 12월 14일에는 코스닥시장에 상장되었다. 회사의 주요 사업 부문은 시스템 반도체의 소형화 및 고성능화를 촉진하는 후공정 파운드리 사업과 반도체/디스플레이 제조에 사용되는 전자재료 사업으로 나뉜다. 또한, 수입에 의존하던 기능성 화학물질을 국산화하고 내재화를 통한 신뢰성 검증을 통해 주요 고객 대상에 대한 새로운 매출을 기대하고 있다.
▶ 주요 제품 매출 구성
| 반도체 | 86.01% |
| 2차전지 | 15.76% |
| 전자재료 | 13.42% |
| 내부거래제거 | -15.88% |
| 기타 | 0.69% |
▶ 네패스가 관련주로 엮인 이유
자체 기술로 개발한 야누스가 있다. 야누스는 경량 자가 학습 npu ip가 내장된 인공지능 반도체이다.
5. 링크제니시스 (NPU 관련주)
▶ 기업 개요
동사는 2003년 12월 12일에 설립되었으며, 2018년 2월 5일에는 코넥스시장에서 코스닥시장으로 이전 상장되었다. 주요 사업은 생산정보 자동화와 시스템 검증 자동화이며, 특히 시스템 검증 자동화 분야에서는 주로 블랙박스 테스팅을 중심으로 사업을 수행하고 있다. 최대주주 변경을 수반하는 주식 양수도 계약이 체결된 2023년 2월 21일 이후에는 아이디스파워텔(주) 외 특수관계인(26.12%)으로 변동되었다.
▶ 주요 제품 매출 구성
| 용역(개발 SI/CIM) | 53.60% |
| 제품(Xcom/XGem) | 29.74% |
| 제품(기타) | 7.00% |
| 제품(MAT) | 0.18% |
| 기타 | 9.48% |
▶ 링크제니시스가 관련주로 엮인 이유
마이크로소프트와 삼성전자 등 초거대 기업에 npu를 적용한다는 소식과 더불어 삼성전자 M&A 기대감이 있던 기업입니다.
6. 라온피플 (NPU 수혜주)
▶ 기업 개요
동사는 2010년 1월에 설립되어 4차 산업혁명의 핵심 기술 중 하나인 인공지능을 활용한 비전 솔루션을 제공하는 전문 기업이다. 주요 사업으로는 AI 머신 비전 솔루션, AI 스마트 비전 솔루션, 골프 센서, 카메라 모듈 검사기의 개발, 제조 및 판매를 수행하고 있다. 또한, 자회사 라온로드를 통해 교통 제어 시스템 사업을 진행하고 있으며, 라온메디를 통해 AI와 3D 기술을 결합한 덴탈 소프트웨어 솔루션 사업을 수행하고 있다.
▶ 주요 제품 매출 구성
| AI 머신비전 솔루션 | 54.88% |
| AI 스마트비전 솔루션 | 26.91% |
| 카메라 모듈검사 솔루션 | 18.21% |
▶ 라온피플이 관련주로 엮인 이유
라온피플의 자회사 라온로드에서 NPU 기반 AI반도체 개발하는 정부 프로젝트를 수주하였습니다.
7. 넥스트칩 (NPU 수혜주)
▶ 기업 개요
동사는 2019년 1월에 앤씨앤의 오토모티브 사업부의 물적 분할로 설립되었으며, 주력 사업은 차량용 카메라 영상처리 시스템 반도체의 전문 개발이다. 주요 기술로는 차량용 ISP(이미지 신호 프로세서) 기술, Analog 영상 전송 기술, ADAS(첨단 운전자 보조 시스템) 및 AD(자율 주행)용 실시간 영상 인식 기술이 있다. ISP는 영상을 보여주는(Viewing) 기능을, ADAS 및 AD SoC는 영상의 위험 요소를 검출(Sensing)하는 기능을 구현한다.
▶ 주요 제품 매출 구성
| 제품 (ISP) | 74.56% |
| 제품 (AHD) | 21.25% |
| 용역 | 4.15% |
| 로열티 | 0.04% |
▶ 넥스트칩이 관련주로 엮인 이유
주로 자율주행의 두뇌 ADAS 기술을 개발하고 있으며 해당 기술에는 NPU를 내장한 AI반도체가 장착되어 있습니다.
앞으로 NPU 관련주 테마 동향
AI가 점차 일상과 밀접해지면서 NPU 기술도 점차 발전하고 주목받을 수밖에 없습니다. 기술 발전으로 인해 신기술 및 신기업이 나올 것이며, 나올 때마다 같이 순환매 개념으로 접근하면 될 것 같습니다. 현재 트렌드는 HBM -> 온디바이스AI, CXL -> (예상) 기존 반도체 기술(PCB, 공정, 장비 등)입니다.
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