앞으로 급등할 온디바이스AI 관련주와 대장주 찾으시나요?
다년간의 주식 경험을 바탕으로 온디바이스AI 관련 10 종목을 선별했습니다.
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대장주가 상승하는 힘이 좋은데요. 항상 그런 것은 아닙니다.
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온디바이스AI 테마 핵심 읽어보기
온디바이스AI이란
차세대 딥러닝 기술로 주목받고 있는 온디바이스AI는 On-Device AI 이름 그대로 멀리 떨어진 클라우드 서버를 거치지 않고 스마트 기기에서 정보를 수집하고 연산하는 것을 말하는데요.
쉽게 말해, 이전에는 웹이나 어플을 접속하여 AI를 호출했다면, 온디바이스AI는 기기 자체에서 AI가 동작합니다. 때문에, 속도가 더 빠르고 인터넷 환경없이 작동하는 장점이 있습니다.
또한, 온디바이스용 반도체에는 NPU(Neural Processing Unit, 신경네트워크처리기)가 핵심적으로 들어갈 것으로 전망됩니다.
NPU는 AI 시대에 최적화된 반도체로, 엔비디아 GPU 대비 10배 빠른 연산속도와 5분의 1 수준의 전력소모의 특징이 있는 차세대 핵심반도체입니다.
주목받은 이유는 무엇일까?
2022년 챗GPT 열풍이 23년까지 이어지면서, AI 관련 기술들이 이슈 되기 시작했습니다.
2023년 5월 HBM 관련주가 먼저 이슈가 된 후, AI가 탑재된 스마트기기 출시가 언급되면서 2023년 11월부터 온디바이스AI 관련주로 이슈가 넘어갔습니다.
또한, 2024년 1월 삼성전자에서 세계 최초 온디바이스AI 스마트폰을 공개했는데요. 반응이 매우 뜨거워서 더욱 주목받았습니다.
온디바이스AI 히스토리
| 2024-02-14 | 정부 온디바이스AI 활성화 전략 발표 |
| 2024-01-18 | 삼성전자 온디바이스AI 폰 공개 |
| 2023-10-06 | 삼성전자 모든 제품에 AI 도입 계획 |
| 2022-11-15 | 챗GPT 주목받기 시작 |
온디바이스AI 관련주 대장주 10종목
- 각 기업의 히스토리를 알고
- 주요 사업을 파악하고
- 재무제표를 보며 리스크를 줄이고
- 엮인 재료까지 알면 월급 이상의 수익도 가능합니다
1. 제주반도체 (온디바이스AI 대장주)
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제주반도체는 모바일에 적용되는 메모리 반도체를 개발하여 판매하는 사업을 하고 있습니다. 자체적인 제조 생산라인을 보유하지 않고 파운드리 전문 회사에 위탁 생산을 합니다.
통신장비와 사물인터넷 등에 들어가는 메모리반도체 일종인 ‘멀티칩패키지’에 주력하고 있으며, 매출액 중 NAND MCP가 차지하는 비중이 가장 큽니다.
종속회사로 반도체메모리 IC개발회사(램스웨이)와 복권중개회사(아이지엘)가 있고 복권판매 자회사인 동행복권은 연결 제외됩니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 반도체 사업부 | 87.9% |
| 복권 사업 | 12.1% |
관련주로 엮인 이유는?
온디바이스AI 기기에서 핵심 부품으로 LPDDR(저전력 반도체)가 있습니다. 제주반도체는 LPDDR을 설계하는 국내 대표 팹리스 기업입니다.
2. 리노공업 (온디바이스AI 대장주)
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리노공업은 1978년 설립되어 현재 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓을 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있습니다.
기존에 전부 수입에 의존하던 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하였습니다.
의료기기 부품 부문에서는 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있습니다.
주요 매출 구성 확인하기
| IC TEST SOCKET 류 | 62.86% |
| LEENO PIN 류 | 27.05% |
| 의료기기 제품 | 9.04% |
| 의료기기 상품 | 0.98% |
| 기타 | 0.07% |
관련주로 엮인 이유는?
온디바이스 관련 이슈가 시작되었을 때, 가장 먼저 주가가 급등한 종목으로, 오랫동안 급등 가격이 무너지지 않았습니다. 또한 온디바이스AI 기기를 주도적으로 개발하고 있는 삼성전자를 고객사로 두고 있지만, 온디바이스 대장주로 살짝 아쉬운 부분이 있습니다.
3. 퀄리타스반도체 (온디바이스AI 관련주)
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퀄리타스반도체는 2017년 설립되어 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업을 영위하고 있습니다.
파운드리를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP 라이센싱 사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있습니다.
초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보했습니다.
2023년 10월 코스닥 신규 상장주입니다.
주요 매출 구성 확인하기
| MIPI IP | 53.7% |
| Display Chipset IP | 29.9% |
| PCIe IP | 12.5% |
| 기타 | 3.9% |
관련주로 엮인 이유는?
퀄리타스반도체는 온디바이스AI 반도체 설계 지식재산권(IP) 기업으로, 12월 초부터 지속적인 상승세를 보여주고 있습니다. 신규상장 테마에도 엮여 있어서 상승세가 강합니다.
※ 반드시 읽어야 할 최근 주요 테마 ※
4. 오픈엣지테크놀로지 (온디바이스AI 관련주)
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오픈엣지테크놀로지는 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위하고 있습니다.
고성능 Total Memory System IP Solution 및 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전 세계에서 유일하게 제공합니다.
통합된 IP 솔루션이 만들어내는 추가적인 시너지로 차별화된 경쟁력을 지니고 있습니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 라이선스 | 72.36% |
| 유지보수 | 26.71% |
| 로열티 | 0.93% |
관련주로 엮인 이유는?
오픈엣지테크놀로지는 온디바이스AI 반도체 설계 지식재산권(IP) 기업으로, 11월 테마 이슈 때 급등하면서 지속적인 상승추세를 보이고 있습니다.
5. 가온칩스 (온디바이스AI 관련주)
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가온칩스는 삼성 파운드리의 공식 디자인 솔루션 파트너로서 삼성 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 설계하고자 하는 팹리스 고객사에 시스템 반도체 디자인 솔루션을 제공하고 있습니다.
팹리스 고객사의 요청에 따라 웨이퍼 형태의 반도체칩을 조립하고, 테스트하여 최종 완제품 형태로 가공하여 공급하는 사업도 진행하고 있습니다.
최근에는 시스템 반도체 회로설계 부분까지도 시스템 반도체 디자인솔루션에 포함하고 있습니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 용역매출 | 41.87% |
| Automotive | 20.55% |
| 인공지능(AI) | 15.26% |
| 보안(Security) | 12.26% |
| 기타 | 10.06% |
관련주로 엮인 이유는?
2023년 12월 21일 주문형 반도체(ASIC)의 설계와 시제품 공급 계약을 수주했으며, 이번 수주를 통해 삼성전자 공식 디자인하우스 파트너로 부각되었습니다. ASIC는 별도 테마로도 묶여 있습니다.
6. 에이직랜드 (온디바이스AI 관련주)
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에이직랜드는 2016년 4월 설립되었으며, 2023년 11월 13일 코스닥 시장에 상장했습니다.
TSMC의 국내 유일 공식 협력사(VCA, Value Chain Alliance)로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고 있고, 팹리스 기업을 주 고객사로 하고 있습니다.
고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태인 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션 제공을 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
주요 매출 구성 확인하기
| IOT & 5G | 53.0% |
| AI | 15.2% |
| Memory | 12.8% |
| 디스플레이 | 3.1% |
| Automotive | 2.2% |
| 기타 | 13.8% |
관련주로 엮인 이유는?
에이직랜드는 '디퍼아이' 기업과 협력해 백엔드 설계를 진행하고 있습니다. 디퍼아이는 인공지능 반도체 설계기업으로 글로벌 반도체 제조사 TSMC를 통해 자체 개발한 엣지형 AI 반도체칩 'Tachy-BS402'의 양산을 완료한 기업입니다. 온디바이스AI 관련주 테마와 더불어 에이직랜드는 ASIC 테마로도 묶여 있습니다.
7. 에이디테크놀로지 (ASIC 온디바이스AI 관련주)
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에이디테크놀로지는 2002년 8월 설립되어, 반도체 소자의 설계 및 제조(ASIC)를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
시스템 반도체 시장의 ODM 업체이며, 시스템 반도체 요구를 받아 IP 업체의 특정 IP와 파운드리 업체인 TSMC 기반으로 시스템 반도체 칩을 개발, 생산하는 팹리스 기업입니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 제품(양산) | 56.79% |
| 용역(개발) | 39.36% |
| 상품 | 0.71% |
| 기타 | 3.14% |
관련주로 엮인 이유는?
온디바이스AI에서 디자인하우스로 잠깐 묶였다가 ASIC 테마로 다시 묶였습니다.
8. 칩스앤미디어 (NPU 온디바이스AI 관련주)
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칩스앤미디어는 2003년 설립되어 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 하고 있습니다.
반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스와, 고객사는 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털 TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품합니다.
매출은 고객사에 IP를 공급할 때 받는 라이선스, 이를 활용해 만든 반도체칩을 판매할 때 받는 로열티, 유지보수에 해당하는 용역으로 구분하고 있습니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 라이센스 | 56.15% |
| 로열티 | 39.61% |
| 용역 | 4.14% |
관련주로 엮인 이유는?
온디바이스 칩의 핵심인 NPU 관련 IP를 개발하고 글로벌 PR을 확정했습니다.
9. 텔레칩스 (계열사 온디바이스AI 관련주)
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텔레칩스는 팹리스 반도체 기업으로 Video Codec IP개발 및 라이센싱을 주요 사업으로 하는 칩스앤미디어를 계열회사로 두고 있습니다.
주력 제품이 인텔리전트 오토모티브 솔루션에 적용되고 있으며 그 외 차량 내 오디오, 기타 전자 장비의 멀티미디어칩, 모바일 TV 수신칩, Connectivity 모듈을 공급하고 있습니다.
또한 해외시장 확대를 위해 홍콩, 미국, 중국에 현지법인을 각각 100% 출자 설립하여 운영하고 있습니다.
주요 매출 구성 확인하기
| DMP | 89.66% |
| Mobile TV 수신칩 | 0.60% |
| 기타 | 9.74% |
관련주로 엮인 이유는?
텔레칩스는 NPU를 개발한 칩스앤미디어(온디바이스AI 관련주) 계열사입니다.
10. 태성 (온디바이스AI 수혜주)
기업 히스토리 알아보기
태성은 2006년 6월 설립되어, 2022년 6월 코스닥시장에 상장했습니다. PCB 정면기 등 자동화기계의 개발, 제조, 판매를 주요 사업으로 영위하고 있습니다.
PCB자동화 생산에 필요한 핵심설비인 습식설비를 전문적으로 생산하며, PCB 외에도 기타 산업에 필요한 습식 설비 및 연마용 설비를 생산하고 있습니다.
설비 제작 사업 외에도 PCB 외주 생산 및 PCB 생산 공정에 사용되는 세라믹 브러시 등을 판매합니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 제품(표면처리설비) | 40.78% |
| 제품(식각설비) | 25.81% |
| 제품(정면기) | 14.77% |
| 용역매출 | 8.62% |
| 기타 | 10.02% |
관련주로 엮인 이유는?
주요 글로벌 스마트폰 제조사들이 AI를 탑재한 스마트폰 출시를 준비하고 있다는 소식에, PCB 제조 기업의 설비 투자가 확대되고 있습니다. 태성은 PCB 자동화 설비 1위 기업입니다.
온디바이스AI 관련주 전망
온디바이스AI 테마는 23년 11월부터 이슈가 되었으며, 12월까지도 온디바이스AI 관련주 주가가 꺾이지 않고 있습니다.
2024년 1월에는 삼성전자가 최초로 AI를 탑재한 스마트폰 출시를 예고했습니다. 또한, 다른 글로벌 스마트폰 제조사들도 AI 탑재를 준비하고 있다는 소식과 노트북과 같은 다른 기기에도 적용한다는 소식이 있습니다.
이에 따라, 온디바이스AI 테마는 지속적인 주목을 받을 것으로 보이나 이제는 좀 더 세분화된 테마로 진행될 것으로 보입니다.
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