앞으로 급등할 CXL 관련주와 대장주 찾으시나요?
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CXL 테마 핵심 읽어보기
CXL이란
CXL이란 고성능 연산이 필요한 애플리케이션에서 서로 다른 기종의 제품을 연결하는 차세대 인터페이스로, 메모리 용량 한계를 극복하고 D램 용량을 획기적으로 확장하는 기술입니다.
Compute Express Link의 약어로, 각 장치 간 직접 통신과 메모리 공유가 가능하며 기존 메인 D램과 공존하면서 대역폭과 용량을 향상해 데이터 처리 성능을 개선해 줍니다.
삼성전자와 SK하이닉스는 2019년부터 CXL 컨소시엄에 참여하여 글로벌 데이터센터 및 칩셋 업체들과 협력하며 CXL 메모리 시장을 주도하고 있습니다.
주목받은 이유는 무엇일까?
2023년 12월 12일, 삼성전자가 CXL 상표 4개를 동시에 출원하면서 이슈가 시작되었는데요. CXL은 HBM을 잇는 차세대 메모리 기술로, 이전에 HBM 관련주 강세와 온디바이스AI 강세가 있어서 더욱 부각되었습니다.
삼성전자는 HBM 기술에서 시장 선점에 실패하여, D램 반도체 기술 격차를 벌리기 위해 CXL 시장을 개화시켰습니다. 한국 1등 기업인 삼성전자가 시장에 뛰어들면 강한 테마로 자리 잡기 마련입니다.
CXL 관련주는 HBM 관련주와 함께 흐름을 파악하면 좋습니다.
CXL 관련주 대장주 8종목
- 각 기업의 히스토리를 알고
- 주요 사업을 파악하고
- 재무제표를 보며 리스크를 줄이고
- 엮인 재료까지 알면 일 100만월 수익도 가능합니다
1. 오킨스전자 (CXL 대장주)
기업 히스토리 알아보기
이 기업은 반도체 검사 장비용 소켓 및 커넥터 전문 기업으로, 번인소켓(Burn-In Socket) 제조 분야에서 높은 기술력을 갖추고 있습니다.
주요 고객으로는 삼성전자와 SK하이닉스가 있으며, 번인소켓은 반도체 후공정에서 고온 환경에서의 테스트에 사용됩니다.
또한, 이 기업은 반도체 Chip 제조 장비에 장착되어 소모성 원부자재로 사용되는 Magnetic Collet을 제조하는 사업도 시작했습니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 반도체검사용 소켓 | 90.39% |
| 반도체테스트서비스 | 7.12% |
| 커넥트, 임대수입 | 2.49% |
관련주로 엮인 이유는?
2022년 오킨스전자는 CXL 생산의 기반이 되는 DDR5 메모리 테스트용 인터페이스 개발을 완료했고 양산 인프라까지 구축했습니다. CXL 테마가 시작하자마자 상한가를 갔으며, 다음날까지 총 2 연상을 보여주었습니다.
2. 네오셈 (CXL 대장주)
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이 기업은 2002년 설립되어 대신증권 제3호 기업인수목적주식회사와 합병을 통해 2019년에 코스닥 시장에 상장했습니다. 주 업무는 반도체 검사장비 전문 기업으로, SSD 검사장비와 MBT가 주요 사업 분야입니다.
특히, 글로벌 SSD 검사장비 분야에서 선두를 다투는 기업으로서, 전 세계의 주요 SSD 제조사에 장비를 제공하고 있습니다.
현재는 4세대 SSD 검사장비를 주력 제품으로 삼고 있으며, 이미 5세대 SSD 검사장비의 기반기술을 보유한 기술 선도 기업입니다.
주요 매출 구성 확인하기
| SSD 테스터 | 95.33% |
| 용역및기타 | 2.50% |
| 번인 테스터 | 1.43% |
| 상품매출 | 0.74% |
관련주로 엮인 이유는?
네오셈은 2022년 세계 최초로 CXL D램 검사장비를 상용화하였습니다. CXL 테마가 시작하자 바로 상한가를 기록하였습니다.
3. 퀄리타스반도체 (CXL 관련주)
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2017년에 설립된 이 기업은 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스를 제공하는 기업으로, 2023년 10월에는 코스닥에 신규 상장했습니다.
주요 사업은 IP 라이센싱으로, 이를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스를 대상으로 서비스를 제공하고 있습니다.
2020년부터 다수의 IP를 양산하여 안정적인 사업을 유지하고 있으며, 초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에서의 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 경험이 풍부합니다.
주요 매출 구성 확인하기
| MIPI IP | 53.7% |
| Display Chipset IP | 29.9% |
| PCIe IP | 12.5% |
| 기타 | 3.9% |
관련주로 엮인 이유는?
CXL은 PCIe 기반으로 CPU와 그래픽처리장치(GPU), 가속기 등 여러 장치와 메모리를 연결합니다. 현재 주로 사용되는 기술은 PCIe 4.0으로 퀄리타스반도체는 8 나노미터(㎚·10억 분의 1m) 핀펫(FinFET) 공정에 PCIe 4.0 파이 IP를 제공하고 있습니다. 퀄리타스반도체에 따르면 현재 개발 중인 PCIe 6.0(PCIe 4.0보다 2배 빠른)은 CXL과의 호환성을 확보한 상태입니다.
4. 코리아써키트 (CXL 관련주)
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지배회사인 동사는 PCB(Printed Circuit Board)를 제조 및 판매하는 사업을 수행하고 있습니다. 국내 종속기업 중에는 특수 PCB를 생산하는 테라닉스, FPCB를 제조하는 인터플렉스, 반도체 패키징 업을 수행하는 시그네틱스가 있습니다.
또한, 해외 종속기업으로는 INTERFLEX VINA와 KOREA CIRCUIT VINA가 PCB 제조업을 진행하고 있습니다. PCB 제조업은 국내에서는 경기도 안산시, 해외에서는 베트남에서 운영되며, 반도체 패키징 업은 경기도 파주시에서 수행됩니다.
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| PCB 제조 | 51.32% |
| FPCB 제조 | 32.99% |
| 반도체 부문 | 14.93% |
| 임대 외 | 0.75% |
| 기타 | 0.01% |
관련주로 엮인 이유는?
코리아써키트는 차세대 DDR5, CXL, LPCAMM(Low Power Compression attached Memory module)등 제품 개발을 진행하고 있습니다. 또한 주 고객사가 삼성전자라서 CXL 관련주로 기대감을 추가하였습니다.
5. 오픈엣지테크놀로지 (CXL 관련주)
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이 기업은 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위한 시스템반도체 설계 IP 기술을 주로 개발하는 사업을 수행하고 있습니다.
고성능 Total Memory System IP Solution 및 동 솔루션과 신경망 처리장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 세계적으로 유일하게 제공하고 있습니다. 통합된 IP 솔루션은 차별화된 경쟁력을 형성하여 업계에서 독보적인 위치를 차지하고 있습니다.
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| 라이선스 | 72.36% |
| 유지보수 | 26.71% |
| 로열티 | 0.93% |
관련주로 엮인 이유는?
오픈엣지테크놀로지는 CXL 컨트롤러 칩 개발에 필요한 중요한 지적 재산(IP)을 보유하고 있습니다. CXL 컨트롤러는 CPU 등으로부터 명령어를 받아 DRAM을 제어하는 시스템 반도체로, CXL 메모리 장치의 핵심 부품으로 평가됩니다.
업계에서는 오픈엣지테크놀로지의 CXL 컨트롤러 IP와 DDR 파이 IP가 CXL 메모리 컨트롤러 개발에 필수적으로 인정되어, 해당 IP가 선택될 가능성이 높다고 예상하고 있습니다.
6. 엑시콘 (CXL 관련주)
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이 기업은 반도체 장비 제조업에 종사하며, 반도체의 성능 및 신뢰성을 검사하는 반도체 검사장비 사업을 주로 수행하고 있습니다. 이 사업은 반도체 제품의 이상 여부를 판단하고 불량의 원인을 분석하여 설계 및 제조 공정에서의 수율을 개선하는 역할을 수행합니다.
또한, 다양한 비메모리 제품에 대한 검사를 가능케 하는 SoC Platform을 구축하였고, 이를 토대로 시스템 반도체 시장으로 사업 영역을 확장할 계획입니다.
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| 반도체 부문 | 100% |
관련주로 엮인 이유는?
엑시콘은 2022년 당시에는 주목을 받지 못했지만 CXL 1.1 테스터를 이미 개발 완료했습니다. 그 후 인텔이 CXL의 향후 버전(2.0 및 3.0)을 발표하자 엑시콘은 대응하여 CXL 2.0 테스터를 개발 중이며, 이를 2024년 1분기까지 완료할 계획을 발표했습니다. 따라서, CXL 관련주 중에서 밀접한 기술을 가지고 있습니다.
7. 와이아이케이 (CXL 수혜주)
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이 기업은 1991년 4월에 설립되어 고속 메모리테스터 검사장비를 제조하고 공급하는 업체입니다.
주요 제품으로는 메모리 웨이퍼 테스터 등이 있습니다. 이 웨이퍼 테스터는 반도체용으로, 칩의 불량 정보를 정확히 취득하고 분석하여 DRAM 및 3D-NAND와 같은 전공정을 마친 웨이퍼를 셀 단위로 전수 검사합니다.
매출의 구성은 주로 메모리 웨이퍼 테스터가 차지하며, 전지전자부속품 역시 일부분을 차지하고 있습니다.
주요 매출 구성 확인하기
| 반도체 / 레이저 장비 부문 | 100% |
관련주로 엮인 이유는?
와이아이케이는 CXL 테마 이슈가 형성될 때 주가 급등이 시작되었습니다. 그리고 2023년 11월에는 삼성전자와 758억 8800만 원 규모의 반도체 검사장비 공급 계약을 체결했다고 공시했습니다.
8. 티엘비 (CXL 수혜주)
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이 기업은 Memory Module과 SSD의 핵심 부분인 인쇄회로기판(PCB)을 주요 제품으로 생산하고 있습니다.
전문 경영진과 연구인력의 풍부한 산업 경험을 기반으로, 2011년에는 국내 최초로 SSD PCB의 양산체계를 구축하였습니다.
2020년부터는 반도체 후공정 검사장비용 PCB 사업에도 진출하였습니다. 현재는 생산능력 증대 및 해외 생산 거점을 구축하기 위해 베트남 현지 공장 건축을 진행하고 있으며, 2024년에 가동을 목표로 하고 있습니다.
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| 인쇄회로기판 | 100% |
관련주로 엮인 이유는?
티엘비는 메모리 반도체 모듈 인쇄회로기판(PCB) 전문 기업으로, 삼성전자와 SK하이닉스의 CXL(Compute Express Link) 개발에 참여했다. 2024년도에 대형 메모리 반도체 기업에서 CXL 양산이 시작되면, 티엘비가 보유한 CXL 관련 모듈 매출이 증가할 것으로 예상된다.
CXL 관련주 전망
2023년 삼성전자 주가가 상승 추세를 보이면서 반도체 업계 기대감이 커지고 있습니다. 강한 테마의 흐름도 보면 HBM -> 온디바이스AI -> CXL 로 이어지고 있으며, 특히 CXL의 시장은 삼성전자의 주도로 형성되고 있습니다. 2023년 12월 27일에는 레드햇과 삼성전자가 CXL 메모리 동작 검증을 성공하면서 앞으로 더 강한 이슈로 작용될 전망입니다.
2024년 2월 말에 삼성전자가 HBM3E의 12단을 업계 최초로 구현하면서 CXL 관련주 테마가 조금 약해졌습니다. HBM 시장이 커지는 상황에서 CXL 기술을 어떻게 밀고 나갈지가 관건입니다.
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